随着证监会下发的一纸批文，鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）的住宅地产业务成功注入天津广宇发展股份有限公司（以下简称“广宇发展”），在终结长达8年的上市重组路之余，也宣告了20强房企仍有未上市企业的行业现状正式成为历史。


  根据广宇发展披露的最新公告，公司以股份支付方式购买控股股东鲁能集团旗下部分住宅地产业务的交易已经完成交割，广宇发展将成为鲁能集团整合及发展集团内住宅类房地产开发业务为主的综合性地产业务平台。


  而在项目注入完成后，广宇发展的业务布局城市将从单一的重庆扩展到北京、成都、济南等多个城市。一些分析师估算，该公司的销售规模预计将实现数倍增长。


  作为交易方案的一部分，鲁能集团为注入的资产部分作出了业绩承诺，若今后3年内注入项目实现的净利润低于37.8亿元，鲁能集团将补足差额部分。


  此外，鲁能集团还与上市公司可能存在的同业竞争作出了规避举措。


  数百亿资产注入


  根据交易方案，广宇发展通过发行新股的方式，收购鲁能集团持有的重庆鲁能34.5%的股权、宜宾鲁能65%的股权、鲁能亘富100%的股权、顺义新城100%的股权；同时向乌鲁木齐世纪恒美股权投资有限公司（以下简称“世纪恒美”）发行股份，购买其持有的重庆鲁能英大30%的股权。收购完成后，广宇发展实现了对这5个地产开发主体的全资控股。世纪恒美与鲁能集团无关联关系。


  此次标的资产交易价格为91.11亿元，股份发行价格为6.75元/股，发行数量约13.5亿股，其中向鲁能集团发行13.11亿股，向世纪恒美发行0.39亿股。交易完成后，鲁能集团的持股比例由 20.82%增至76.13%，世纪恒美的持股比例为2.08%，其他公众股东的持股比例约为21.8%。


  《中国经营报》记者梳理了解到，此次广宇发展收购的项目主要分布在重庆等5个城市，涵盖住宅、商住等20余个项目。收购完成后，广宇发展的土地储备规模将大幅增长。